1. Я петь не буду серенады (В. Кузьмин) 5:57 2. Музыка телеграфных проводов (В. Кузьмин) 5:59 3. Свет моих окон (Г. Рябцев) 4:07 4. Может где-то высоко (Г. Рябцев) 4:25 5. Я без тебя пропаду (Г. Рябцев) 4:40 6. Усталость (В. Кузьмин / Р. Рождественский) 4:04 7. Долгая ночь (В. Кузьмин) 4:50 8. Твой голос (В. Кузьмин / Т. Артемьева) 3:50 9. Ещё вчера (В. Кузьмин / Т. Артемьева) 3:53 10. 17 лет (В. Кузьмин) 3:24 11. Мячик