Январь 1989. Написана однажды пустым новогодним постпраздничным утром. Идея дубль-вокала родилась в процессе записи. Песня остается в репертуаре группы «Драконь» одной из самых мрачных. В пустых домах, в багровых стенах и в полутьме, и в полутьме Жизнь начинается в изменах, смерть начинается в зиме. Он нерушим, проклятый город с драконьей пастью на гербе. Боюсь, мой друг, что очень скоро он въяве явится тебе.
Вот мутно пенится в стакане напиток древних мертвых стран, В крови рождающий желанье, в душе – бездумье и туман, Вот пляшут в длинных черных платьях мадонны улиц и дворов, Вот бьется музыка Вивальди и прочих старых мастеров.
Ах, этот город слишком прочно стоит на земляном горбе! Боюсь, мой друг, что этой ночью он ясно виделся тебе. Еще не поздно спрятать маски в могиле прочих неудач, Но по лицу разбитой сказки струится плач…