Братан. Buddy. (А.Бакаев, И.Смирнов). Темой послужила мелодия, написанная Ахмадом Бакаевым для одноименного фильма. Дополненная импровизациями, она превратилась в сложную многочастную композицию с явными элементами испанской музыки фламенко. Главный герой фильма - шпана, мальчишка, брошенный родителями, предоставленный самому себе, проводящий большую часть жизни в пути, перебирающийся с поезда на поезд. Интересно, что слово "шпана" происходит от ранее употребляемого в дореволюционной России слова "гишпанец", т.е. испанец.