Веселье царит среди древних дубов: Гости собрались у Элронда вновь. Смехом весёлым вся роща полна. Это весна, снова весна. Это весна, снова она.
Налейте, друзья, бокалы полней. Эй, менестрель! Пой веселей! Выпей же с нами хмельного вина, Выпей до дна, только до дна! Выпей до дна, только до дна!
Лютня звенит, смеётся вирель. Музыка делает души светлей. Хмель изгоняет глухую печаль. Эй, не зевай! Бокал наполняй! Эй, не зевай! Бокал наполняй!
Гэндальф задумчив, он медленно пьёт; Гимли под лавкой о чём-то поёт. – Гном уже пьян, и хорош чародей. Эй, наливайте бокалы полней! Эй, наливайте бокалы полней!
Вон под рябиной сидит следопыт. Песне весёлой он храпом вторит. Это же надо – веселье проспать! Эй, Дунадану не наливать! Эй, Дунадану не наливать!
Есть же в лесах ещё крепкий народ: Пьют и танцуют всю ночь напролёт! Эльфам такие пиры не впервой. Ещё по одной? – Ещё по одной! Ещё по одной? – Ещё по одной!
Солнца лучи по поляне скользят. Все на траве, как убитые, спят. Гости уснули, мертвецки пьяны. Все видят сны, чудесные сны. Все видят сны, чудесные сны.
В жизни не знал я похмелья страшней! Трещит голова, словно били по ней. Если найдётся хоть капля вина – Только одна! – Выпью до дна. Даже на дне! – Достану со дна!