Одна из поздних повестей Тургенева, рассказывающая о дружбе, любви и слабости человека, подвластного игре неведомых сил и страстей, приблизивших его к краю небытия.
Исполнители: От автора — Иосиф Конопацкий Валерия — Евгения Игумнова Фабий — Александр Маскалин Муций — Александр Баргман в эпизодах — Наталья Жеть, Александр Новиков, Александр Ронис, Кирилл Ульянов
Режиссёр (радио) — Зоя Давыдова. Звукорежиссёр — Ирэна Степанова. Использованы стихи Петрарки, Микеланджело, Ореоста.