1. Путь Наверх (музыка - В. Кипелов / слова - М. Пушкина) 2. Выпьем Ещё (музыка - А. Беркут, С. Маврин, В. Кипелов / слова - М. Пушкина) 3. Вот И Все Дела (музыка - С. Маврин, В. Кипелов / слова - М. Пушкина) 4. Я Свободен (музыка - В. Кипелов, С. Маврин / слова - М. Пушкина) 5. Смутное Время (музыка - В. Кипелов / слова - М. Пушкина) 6. Свет Дневной Иссяк (музыка С. Маврин / слова - М. Пушкина) 7. Castlevania (музыка - С. Маврин / слова - М. Пушкина) 8. Ночь В Июле (музыка - В. Кипелов / слова - М. Пушкина) 9. Будем Жить, Мать Россия (музыка - С. Маврин, В. Кипелов / слова - М.Пушкина) 10. Кода (С. Маврин)
Лейбл: Moroz Records
Cостав: Валерий Кипелов - вокал Алик Грановский - бас-гитара Павел Чиняков - ударные Сергей Маврин - гитара, клавишные