Закат кроваво-красный охватил полнеба, Два война-два врага стояли среди скал, Стучал копытом конь проворный Ерофея, И злобный конь Морглена показал оскал.
Ерофей за меч схватился, с криком поднял над собой, Славный конь его пустился на врага в суровый бой, И зловещий конь Морглена им на встречу поскакал, Схватка началась мгновенно, звон раздался среди скал.
Припев: Но Ерофей всё чаще отступал, всё чаще отступал, Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.
Припев.
«Но что за напасть такая!»- удивлялся Ерофей, «Враг силён и конь его - безумный агрессивный зверь, Он пытается копытом расколоть и выбить щит, И за руку он зубами ухватиться норовит».
Припев.
Кровь забрызгала из раны, прозвучал предсмертный крик, Ерофей упал на землю - славный конь его погиб. И Морглен гремящим басом рассмеялся и сказал: "Зря со мною ты связался, и тебе конец настал!"
Припев.
И помчался конь ужасный, открывая свою пасть, Что бы раненого война уничтожить, растерзать! Но в последнее мгновенье в сторону прыгнул Ерофей, И за ним открылась пропасть, и в нее сорвался зверь.
Припев.
И вместе с бешеным конём Морглен летел всё глубже вниз, И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись!
Закат кроваво-красный охватил полнеба, Два война-два врага стояли среди скал, Стучал копытом конь проворный Ерофея, И злобный конь Морглена показался.