Україна в огні здригається під чоботом окупанта. Ватагу москалів очолює генерал Гірка під патронатом підступного графа Дітька. Вже сотник Еней Небохід з куренем Омеляна Кленового, проводять вдалий набіг і визволять з ворожого полону самодержця Петра. В запеклому бою Еней вбиває підступного Графа Дітька, а пацюк Грива тікає у Ростов. Курінний отаман Омелян Кленовий вирушає, аби покарати запроданця. У той час зрадливий самодержець Петро Солодкий затаїв щось жахливе проти січі. Обманом та грозьбами переманює молодого Енея на свій бік, нарікає його Володимиром Чорним, який очолює загони татарви, яничар і донських запроданців, обертається проти січового козацтва і винищує його, а заразом - майже всю козацьку старшину. Повернувшись з походу Омелян Кленовий змушений битися зі своїм побратимом, не в змозі його вбити він тікає із новонародженими дітьми зрадника Енея і Палагії, до Татуїнів. Кошовий отаман Йона зазнає поразки в битві з Петром-зрадником, та відправляється у добровільне вигнання за Чорне море. Україну накриває смута, а для козацтва розпочалися темні часи. Кільце зла зімкнулось