Мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь (Брюс Ли) возвращается в Шанхай на похороны своего учителя, знаменитого мастера Хо Юаньцзя (основателя Ассоциации боевых искусств «Цзинъу»), отравленного по приказу японцев (в фильме Чэнь выясняет это позже; по официальной версии его учитель умер от пневмонии). Японцы присылают на похороны плакат с надписью «Больные Восточной Азии» (оскорбительное название китайцев, использовавшееся в конце XIX — начале XX вв.), японцы всячески унижают и оскорбляют школу китайского кунг-фу и её учеников. Чэнь Чжэнь собирается защитить честь школы своего учителя и доказать превосходство кунг-фу над японскими боевыми искусствами. Он избивает разом всех учеников японской школы боевых искусств, но тем самым настраивает против себя полицию и вызывает гнев оккупационных властей. Вынужденный скрываться Чэнь всё-таки узнаёт, кто и как именно отравил его учителя — и он убивает отравителей. А затем он вступает в схватку и с самими японскими заказчиками отравления и, после ряда тяжёлых схваток, убивает их всех, в том числе и их босса, Хироси Судзуки. В конце фильма показывается сцена, где Чэнь согласен идти под арест. При этом он берет слово с начальника китайской полиции, что Ассоциацию «Цзинъу» никто не тронет. Он выходит к японцам, но они (в том числе полиция) не хотят его арестовывать. Они хотят его убить. В финальном кадре Чэнь делает решительный прыжок в их сторону и японцы стреляют в него, по всей видимости убив его, хотя это и не показано в фильме. После прыжка в титрах звучит песня «…тогда моя рука становится кулаком ярости». (англ. «…then I change my hands in a fist of fury!»).
Гуру Песен