10. Вниз по Волге реке (4:31) 11. Я на горку шла (1:57) 12. Во кузнице (2:18) 13. Меж высоких хлебов (6:03) 14. Кумушка (1:40) 15. Тульские припевки (2:40) 16. Уж ты, сад (3:02) 17. Златые горы (3:22) 18. Очаровательные глазки (2:59) 19. Валенки (2:02)