Стабильность мировых рас. - Изменчивость этноса. — Понятие об аберрации. XII-Х вв. до н. э. — взгляд с запада на восток: Архаические племена Зап. Европы: иберы, пикты, пеласги. — Миграция индоевропейцев. — Завоевание ахейцами Греции и Трои. — Древний Восток. — Народы моря, египтяне и семиты. — Взлет и падение Ассирии. Связь этноса с ландшафтом: Пути прохождения циклонов. — Природный ландшафт и образ жизни. — Древний Китай, династии Ся и Шан. — Взлет и падение империи Чжоу. — Этническое окружение Китая. — Древние тибетцы — кяны. IV в. до н. э. - взгляд с запада на восток и снова на запад: Завоевание Греции македонцами. — Разгром персами и халдеями Ассирии. — Судьба Вавилона. — Взлет Парфии. — Объединение Китая. — Империя Цинь Шихуана и ее крушение. — Династия Хань. Основание Рима. - Этруски, сабины, римляне. — Populus Romanus. — Патриции и плебеи. — Трибуны и всадники. — Создание республики. — Граждане и провинциалы.