Волшебную песнь запел Саурон- О тайнах раскрытых, О сорваных масках, О тщетном коварстве И быстрых развязках, О разоблаченьях пел он. Но песню его Фелагунд победил, Запев об упрямстве, О вере и воле, О сопратевленье И сыграной роли, О схватке враждующих сил. О твердости, стойкости в трудном бою, О тяге к свободе, О хитростях новых, О тюрьмах раскрытых, Разбитых оковах. Так строил он песню свою. Все длилось сраженье магических слов, Которое вел возле черного трона король Фелагунд с волшебством Саурона,- Сраженье магучих умов. Все чистое было в глазах короля: И птиц Настрогонда веселое пенье, И трав на лугах аромтных цветенье, И море, и свет, и земля. Был страшен ответ Саурона и скор, И вновь в Альквалонде мечи засверкали, В Лосгаре опять корабли запылали, И мрак затопил Валинор. И слышались в песне, что пел Саурон, Свист ветра и северных льдов содраганье, И стоны рабов, и волков завыванье, И хриплые крики ворон. Так песнь чародея гремела, и вот Упал перед ним побежденный Финрод.