Даль, бесконечная пыльная даль за окном. Мичман забылся сладким мальчишеским сном. Петербургская осень приснится и зелёный родной абажур. Русский поезд уходит в китайские сопки, Уносит его в Порт-Артур.
Жизнь, безмятежная юная жизнь впереди. Мичман проснётся, по перрону захочет пройти. На вокзалах китайские лица и плоды азиатских культур. Русский поезд уходит всё дальше и дальше, Уносит его в Порт-Артур.
Тень, предвоенная чёрная тень на холмах. Мичман смеётся тому, что он видел во снах. Он мечтает о тонких бокалах и округлостях женских фигур. Только мичман не знает, что поезд уносит Его навсегда в Порт-Артур.