В глубине тайги стоит крытая корой избушка, в которой живет Баба Рая, бывшая учительница рабочего поселка. Ее слушаются все звери-мутанты. Она говорит, что мать Маруси ушла к Синей горе, к прозрачным людям. Девочка отправляется туда, но добраться до горы непросто.
Гуру Песен