01. Настоящий друг (из кф Тимка и Димка) 02. Дорога добра 03. Коробка с карандашами 04. Это знает всякий (Из к/ф Приключения электроника) 05. Песня про хоровод 06. Приходи, сказка (из кф Там, на неведомых дорожках) 07. Где водятся волшебники? 08. Сюрприз 09. До чего дошел прогресс (Из к/ф Приключения электроника) 10. Ежик резиновый 11. Леди Совершенство (Из к/ф Мэрри Попинс, До Свидания)