Музыкальная сказка по мотивам одноимённого произведения Льюиса Кэрролла. Перевод: Н. Демурова. Инсценировка: О. Герасимов. Слова и мелодии песен: В. Высоцкий. Музыка: Е. Геворгян. Режиссёр: О. Герасимов. Звукорежиссёр: Э. Шахназарян. Действующие лица и исполнители: Кэрролл, Додо, Чеширский Кот, Улыбка, Синяя Гусеница - В. Абдулов; Алиса - Г. Иванова (поёт К. Румянова); Белый Кролик - В. Шиловский; Мышь, Ореховая Соня, Поросёнок - К. Румянова; Попугай, Орлёнок Эд - В. Высоцкий; Билль, Шляпник - М. Лобанов; Джим, Мартовский Заяц, Валет, Палач, Лягушонок - В. Петров (песню Лягушонка поёт В. Голышев); Герцогиня - Е. Ханаева; Королева, Кухарка - Н. Вихрова; Король, Судья, Садовник - О. Герасимов; Атака Гризли, Дама-антипод - Н. Назарова; В эпизодах - артисты МХАТ. Инструментальный ансамбль п/у М. Нерсесяна. Соло на скрипке: Г. Кемлин. Запись 1976 г.