1. Песенка неуклюжего медвежонка. (сл. И.Карнаухова, муз. В.Ковалив) 2. Чудо-юдо и апчхи (сл. и муз. В.Ковалив) 3. Мамина пропажа (сл. И.Карнаухова муз. В.Ковалив) 4. Колыбельная паучка (сл. и муз. И.Карнаухова) 5. Крот по имени бура-буру-бу-ага (сл. и муз. В.Ковалив) 6. Кикимора (сл. и муз. И.Карнаухова) 7. Шумный ба-бах (сл. Дж.Ривза, муз. В.Ковалив) 8. Первая модница (Песенка шиншиллы) (сл. и муз. И.Карнаухова) 9. Муравишка Веня (сл. и муз. И.Карнаухова) 10. Заботливый Ёж (сл. и.Карнаухова, муз. В.Ковалив) 11. Сестрицы-соперницы (сл. И.Карнаухова, муз. В.Ковалив) 12. Енотный джаз (сл. И.Карнаухова, муз. В.Ковалива)
ИСПОЛНИТЕЛИ: Валентин Ковалив - 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 Ирина Карнаухова - 6,8 Дмитрий сушко - лесовичок ИДЕЯ И СЦЕНАРИЙ: Ирина Карнаухова АРАНЖИРОВКА: Дмитрий Сушко - 1,3,6,8,9,1,12 ХУДОЖНИК: Елена Белая ДИЗАЙН: Алла Ганецкая