-АНСАМБЛЬ- Граф у нас крутой мужчина Его незачем учить, Как для нашей Катерины Лизавету погубить.
-ГРАФ ОРЛОВ- Вот загадка, вот загвоздка,
-АНСАМБЛЬ- Кто бы это объяснил.
-ГРАФ ОРЛОВ / ЕЛИЗАВЕТА- Все так ясно, все так просто, Рядом с нею, рядом с нею. Это фокус, это тайна, Но одно я знаю что - Не случайно, не случайно Это все произошло.
-ИВАН / АНСАМБЛЬ- Раскинута сеть, приготовлена клеть. Мы сделали шаг по пути к результату!
-ДОМАНСКИЙ- Еще раз подумать, еще посмотреть,
-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ- А там и назначить заветную дату!
-ИВАН / АНСАМБЛЬ- Наш граф - наш орел, Молодец, как всегда.
-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ- Принцессе все в этом мире послушно.
-ГРАФ ОРЛОВ- Наш план удался и почти без труда.
-ДОМАНСКИЙ- А что если все это просто ловушка?
-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ- Какая ловушка?
-ДОМАНСКИЙ- Принцесса весьма простодушна... Там наш орел на царицу зол, Но здесь душа его истомилась, И наша княжна ему нужна, Чтоб заслужить высочайшую милость.
-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ- Ты слишком предан Элизабет, Ты всюду хочешь ловушки видеть. Как будто и вправду весь белый свет Мечтает ее у тебя похитить!
-ЕЛИЗАВЕТА- Граф - полководец и герой, И сердцем чист. Его душа передо мной Как белый лист. Где я охотно начерчу Все, что я только захочу!
-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ- Когда за дело берется ангел, Тогда в победе сомнений нет. Поднимем чашу и песню грянем Во славу будущих побед!