Арьерсцена: две большие красно-коричневые скалы, одна — заострённая, другая — округлая и крупнее первой. Фон — чернота. Между скалами — великаны. Они о чём-то жалобно шепчутся, то попарно, то все вместе, сближаясь головами. Тела остаются неподвижными. Co всех сторон, быстро сменяя друг друга, падают яркие лучи (синие, красные, фиолетовые, зелёные, многократно сменяющиеся). Далее все эти лучи сбегаются к центру и смешиваются. Всё остается неподвижным. Великаны едва различимы. Внезапно исчезают все краски. Ha секунду становится черно.
Потом на сцену вползает матово-жёлтый цвет, постепенно становящийся всё более интенсивным, и в конце концов сцена приобретает яркую лимонно-жёлтую окраску. С усилением света музыка уходит вглубь и становится всё темнее (её движение напоминает движение улитки, протискивающейся в свою раковину). Процесс двух этих движений на сцене сопровождает только свет: никаких предметов. Достигнуто самое яркое освещение, музыка переплавлена. Великаны вновь различимы, неподвижны и смотрят вперёд. Арьерсцена и пол — чёрные. Длинная пауза.
Вдруг из-за сцены доносится резкий, исполненный ужаса теноровый голос, в очень быстром темпе выкрикивающий совершенно невнятно какие-то слова. Пауза. На минуту становится темно.