**Оперы** Сват (1930, по А. Н. Островскому) Ванька-ключник (1933, по Ф. Сологубу) **Балеты** Павильон Армиды (1903) Нарцисс и Эхо (1911) Маска Красной Смерти (1911, по Эдгару По) Марья Моревна (1913) Сказка про царевну Улыбу и Соловья разбойника (1916) Дионис (1921) Зачарованная птица («Русская сказка») (1923) Роман мумии (1924, по повести Т.Готье) «Золотая рыбка» (1937) на сюжет А. С. Пушкина [править]Симфонические сочинения «Драматическая фантазия» (1903) «Зачарованное царство» (1904) Концерт для фортепиано с оркестром (1907) «Судьба», фрагменты из музыки балета «Маска красной смерти» (1934) Оркестровка «Парафраз» — совместного сочинения Николая Римского-Корсакова, Цезаря Кюи, Анатолия Лядова, Александра Бородина и Ференца Листа (1937) «Хождение Богородицы по мукам», оратория для трех солистов, хора и оркестра (1938) Грузинские погребальные песнопения (1944) **Камерные сочинения** Шесть пьес для квартета валторн