В конце 1993 Гитаркин и Олег "Алекс" Костров из электронного дуэта Fantom записали совместный экспериментальный альбом Hyper Утёсов, который, во многом, определил вектор дальнейшего развития Ножа для Frau Muller.
К 1994 внутри группы наметились существенные расхождения во взглядах на её будущее. Земляникин, который в ту пору испытывал на себе разнообразные методы стимуляции психики, а также участвовал во всевозможных эфемерных экспериментальных проектах, множившихся под тамтамовской крышей (Авдогеса, Аддис-Абеба и т.п.), потерял интерес к музыке и покинул сцену. Следом за ним ушёл и Микшер, который занялся бальными танцами. Новым барабанщиком стал Валерий Трушин из группы Бироцефалы, но после нескольких выступлений в том же клубе "TaMtAm" и эта версяи Ножей распалась.
Однако, Гитаркин и Кузнеченков реорганизовали группу. От живой перкуссии было решено отказаться, а новым вокалистом стал Стас Животовский. В этом составе Нож для Frau Muller дал всего один концерт c программой "Мясо Вельзевула" - его музыка к тому времени сместилась в сторону индастриал и даже техно. После концерта с группой расстался Кунеченков, который тут же затеял собственный проект Юпитер YZ, однако, так не успев реализовать свою музыку, трагически погиб, получив на улице удар ножом в сердце - по официальной версии, киллер просто "перепутал" его с кем-то другим.
В середине 1995 Гитаркин и Животовский (клавишные, вокал, рэп) записали под вывеской Нож для Frau Muller техно-альбом Сосульки-убийцы (или "Icicle-murderers"). Год спустя Manchester Files - по рекомендации Сергея Курёхина - опубликовал его на кассетах. http://russrock.ru/history/7334-nozh-dlja-frau-muller.html