Северный ветер гонит над лесом клочья растерянных облаков, Женщина с глазами волчицы кормит волчонка брусникой, алой, как волчья кровь.
Старый батюшка крестит меня на дорогу, И желает мне счастья да удалых женихов - А где взять женихов мне, батюшка, Где же взять женихов мне, родненький, Оборотни ходят вокруг, Ох, оборотни! Вся деревня замерла и вымерла, Колокол больше не бьет, не зовет, В три часа по утру петух не поет, Оборотни ходят вокруг, Ох, оборотни!
Встретила я в дороге красавца, не влюбиться в такого нельзя, Долго мы бродили по лесу, слушали сказки кукушки, да началась гроза, Боже, молния в землю ударила рядом, И мой милый стал волком - с тоской человечьей в глазах...
Северный ветер гонит над лесом клочья растерянных облаков, женщина с глазами волчицы кормит волчонка брусникой, алой, как волчья кровь...