Небольшая повесть о выдающемся французском живописце Николасе Пуссене. Точнее о маленьком событии в его жизни. Приехав в Париж, он первым делом посещает мастерскую другого талантливого художника Франса Поурбуса. Там он встречает загадачного старика Френхофера, в лице которого было «что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художника». Человек этот якобы владел тайными познаниями в художественном ремесле и создал картину настолько прекрасную, что никого не удостоил даже взглянуть на неё. Этим и был заворожен молодой Пуссен.
История художника, одержимого собственной картиной (да-да, одна, но пламенная страсть!) и судьбой Пигмалиона. Но на деле выясняется, что он настолько переусердствовал в течение десяти лет написания этой картины, что закрыл все полотно мазками, за которыми не видно даже силуэта. Но помешанный художник уже не замечает этого, он уверен, что создал женщину божественной красоты, к коей относится со всей ревностью и пылкостью любовника. Когда ему открывают глаза на действительность, он не может пережить этого удара и умирает.