Зачем ты снова плачешь, надев свой плащ златой?... Зачем ты снова плачешь? Ведь я ещё с тобой... Миледи Осень вернулась в город мой. На струнах из дождя потоков играет блюз любимый мой.
Открой скорее двери, меня в свой дом впусти. Открой скорее двери, я так хочу войти... Миледи Осень, другого нет пути. Твоя улыбка так прекрасна, пожалуй, лучше не найти.
Скажи, бродяга-ветер, что меня дальше ждёт?... Скажи, бродяга-ветер, что мне рассвет несёт?... Миледи Осень меня в свой дом зовёт. И в карусели листопада мне колыбельную поёт.