По улицам вечерней Москвы - заблудившийся прохожий, Он устало идет, обгоняя свою тень. Он всеми забыт и его пугает Темнота мрачных улиц и внезапный свет фонарей. У него есть мечта, он её давно лелеет - Это крепкий чай и незанятая постель. Но он не спешит, что-то держит его в этом мире В мире странных звуков и таинственных теней.
Ночной музыкант играет свой блюз Лунная музыка может свести с ума Её гармония, ее красота, Но никто не видит её, никто не слышит её.
Лишь усталый прохожий поймет ее до конца И заплачет, поразившись её красоте.