– Исторические события зимы 1916-1917 гг. – Система Гурджиева как руководство в лабиринте противоречий, или "Ноев ковчег". – Сознательность материи. – Степени её разумности. – Машины из трёх, двух и одной частей. Человек состоит из человека, овцы и червя. – Классификация всех живых существ по трём признакам: что они едят, чем дышат, в какой среде живут. – Возможность изменения пищи человека. – "Диаграмма всего живого". – Гурджиев последний раз покидает Петербург. – Интересное событие: "преображение" или "пластика"? – Впечатления журналиста о Гурджиеве. – Падение Николая II. – "Конец русской истории". – Планы выезда из России. – Весть от Гурджиева. – Продолжение работы в Москве. – Дальнейшее изучение диаграмм и идеи космосов. – Развитие идеи о том, что "время – это дыхание". – Её отношение к человеку, Земле, Солнцу, крупным и мелким клеткам. – Построение "таблицы времени" в разных космосах. – Три космоса, взятые вместе, включают в себя все законы вселенной. – Применение идеи космосов к внутренним процессам в человеческом организме. – Жизнь молекул и электронов. – Меры времени в различных космосах. – Применение формулы Минковского. – Отношение разных видов "времени" к центрам человеческого тела. – Отношение к высшим центрам. "Космические отношения времени" в гностической и индийской литературе. – "Если хотите отдохнуть, приезжайте ко мне". – Поездка к Гурджиеву в Александрополь. – Как укрепить чувство "я"? – Кратковременное возвращение в Москву и Петербург. – Послание тамошним группам. – Возвращение в Пятигорск. – Группа из двенадцати человек собралась в Ессентуках.