/Эльфы, томясь в поземелье Саурона, вспоминают, как перенесли всё, следуя за Феанором из Заокраинного Запада в Средиземье следом за Феанором и понимают, что на этот раз надежды нет. Одного за другим их забирают и казнят слуги Саурона - мучая ФИнрода, осознающего свою ответственность за их судьбы. Берен просит прощения у Финрода, но тот укоряет его лишь в потере надежды/
ЭЛЬФЫ: - От зачарованных оков Холод Жжет, как лед, Страшит, как мрак… Как опускается на щит Молот, Нас дробит Враг…
САУРОН: Кто из них признается в ничтожности своей? Кто них сломается под тяжестью цепей? Много знаю пленников, но не было стальных. Очередь последняя – у первого из них…
ЭЛЬФЫ: Хранил надежду наш народ В горе В дни, когда сквозь лед Мы шли за клятвою, с бедой споря, Сквозь снег, Вперед… Но дважды нам не перейти Море Ни вплавь, ни вброд…
САУРОН: Смутную тревогу мне внушает тот герой, Что на песнях Силы вздумал меряться со мной. Думаю, что мало будет толку с остальных - Но умрет последним первый воин среди них!
ЭЛЬФЫ: Как беспощадная стрела в горло Рвет слог, рвет нить…
ФИНРОД: Когда-то был я королем гордым, Кем теперь слыть Когда останусь в пустоте черной?..
САУРОН: Много ль надо храбрости, чтоб встретить смертный час? С каждым из соратников умрет он много раз. Будет каждой смерти он свидетель и вина - Такова для дерзости достойная цена! Финрод: Цена, чтобы стоять у трона Дня, Не ведая скорбей и расставаний: Прошу тебя, пусти вперед меня - Свидетеля чужих обетований.
БЕРЕН: - Наверное, был проклят мой удел. Прости, что я о том не ведал прежде:
ФИНРОД: - Не в том беда, что ты был слишком смел, А в том беда, что ты лишен надежды.