Когда пришла пора птицам улетать на юг и уже давно увяла трава и облетели деревья. Ёжик сказал Медвежонку: — Скоро зима. Пойдем поудим напоследок для тебя рыбки. Ты ведь любишь рыбку! И они взяли удочки и пошли к реке. На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными головами, а посередине медленно плыли облака. Облака были серые, лохматые, и Медвежонку стало страшно. «А что, если мы поймаем облако? — подумал он. — Что мы тогда с ним будем делать?» — Ёжик! — сказал Медвежонок. — Что мы будем делать, если поймаем облако? — Не поймаем, — сказал Ёжик. — Облака на сухой горох не ловятся! Вот если бы ловили на одуванчик... — А на одуванчик можно поймать облако? — Конечно! — сказал Ёжик. — На одуванчик облака только и ловятся! Стало смеркаться. Они сидели на узеньком березовом мостке и смотрели в воду. Медвежонок смотрел на поплавок Ёжика, а Ёжик — на поплавок Медвежонка. Было тихо-тихо, и поплавки неподвижно отражались в воде. — Почему она не клюет? — спросил Медвежонок. — Она слушает наши разговоры, — сказал Ёжик. — Рыбы к осени очень любопытны! — Тогда давай молчать. И они целый час сидели молча. Вдруг поплавок Медвежонка заплясал и глубоко нырнул. — Клюет! — крикнул Ёжик. — Ой! — воскликнул Медвежонок. — Тянет! — Держи, держи! — сказал Ёжик. — Что-то очень тяжелое, — шепнул Медвежонок. — В прошлом году здесь утонуло старое облако. Может, это — оно?.. — Держи, держи! — повторил Ёжик. Но тут удочка Медвежонка согнулась дугой, потом со свистом распрямилась — и высоко в небо взлетела огромная красная луна. — Луна! — в один голос выдохнули Ёжик с Медвежонком. А луна покачнулась и тихо поплыла над рекой. И тут пропал поплавок Ёжика. — Тяни! — шепнул Медвежонок. Ёжик взмахнул удочкой — и высоко в небо, выше луны, взлетела маленькая звезда. — Так... — прошептал Ёжик, доставая две новые горошины. — Теперь только бы хватило наживки!.. И они, забыв о рыбе, целую ночь ловили звезды и забрасывали ими все небо. А перед рассветом, когда горох кончился. Медвежонок свесился с мостка и вытащил из воды два оранжевых кленовых листа. — Лучше нет, чем ловить на кленовый листик! — сказал он. И стал было уже задремывать, как вдруг кто-то крепко схватился за крючок. — Помоги!.. — шепнул Ёжику Медвежонок. И они, усталые, сонные, вдвоем еле-еле вытащили из воды солнышко. Оно отряхнулось, прошлось по узенькому мостку и покатилось в поле. Кругом было тихо, хорошо, и последние листья, как маленькие кораблики, медленно плыли по реке...