Стан врага. Пост-мутанты заняты разными делами, совершенно выходящими за пределы человеческого понимания. В центре стана военных вождей пост-мутантов развлекает закованный в цепи человек - саксофонист по имени Игорь Достоевский, захваченный во время предыдущего набега много лет назад. Достоевский героически импровизирует, пытаясь передать послание своим осажденным соратникам. Белые стены Охотно высятся над залитой лунным светом Русской равниной. Над равниной разносятся леденящие звуки плачущего саксофона.
Акт 4. Погребение. Начало Подземной Культуры
Похороны князя Федора. Копая могилу совместно со многими князьями Охотно, Карл неожиданно натыкается на мысль о подземной железной дороге, предназначенной для отражения захватчиков и радикального изменения пути развития Независимой Русской Античности. Сначала патриарх Николай отвергает этот замысел как кощунственный, но выслушав аргументы Карла и постигнув в его глазах тайну его рождения, соглашается, поддерживает замысел и лично освящает могилу - отныне Вход в Первое Русское Метро.
Сергей Курехин. Акт 1, 2, 4: орган Клосс Рейгер, гитара (акт 3), фортепиано, саксофон, колокольчики, перкуссия. Борис Гребенщиков. Акт 1, 2, 4 - Гитара Феодального Сквайра "Fender". Акт 3 - ритм-бокс. Иногда БГ играет на гитаре с помощью бритвенного лезвия. Порой она издает "искаженный" звук. На самом же деле это неотъемлемый элемент манеры игры БГ, и он отнюдь не является дефектом записи. Игорь Бутман. Акт 3 - сопрано и альт-саксофон.
1, 2, 4 - записано в ночь с 24 на 25 февраля 1985 в Кировском театре Оперы и Балета г. Ленинграда. 3 - записано 7 июня 1983 г. в Ленинграде.