Цирк давно уехал, а клоуны остались, Им лишь только лужи осенние остались. Лишь остались дранные картонные коробки Битые бутылки, тряпки, пробки
Припев: Если пуля в голове, то это надолго Если в голове снаряд, это навсегда. В городе свирепствует банда диких клоунов, По четыре клоуна на каждого мента!
Клоуны шатаются пьяные по улицам, По подъездам и подвалам яростно целуются Арлекины и Пьеро сволочи и мразь, Цирковые колпаки им облепила грязь.
Припев.
Лютый и безжалостный холод наступает, В клоунских ботинках ноги замерзают. Лихорадит, жрать охота и башка болит. Возмущенный разум клоунов кипит.