Хуан: Несправедливо хозяин сделал, Что задержал тебя, дева-краса. Ему я предан, но ради дела Дружбу получишь верного пса. В путь я отправлюсь вместе с тобою В даль ледяную, в злые края. И окажу я помощь герою. Встреча со мною - удача твоя.
(освобождает Лютиэн) Лютиэн: Благодарю тебя, славный пес! Один ты мне надежду принес. Давай поспешим, чтоб не лить запоздалых слез.
Хуан: Ты можешь всадницей стать моей, Тебя домчу я ветра быстрей. Я пес Валинора, я родом из-за морей! (уходят)