Лютиэн: Под угасшей звездой Над уснувшей водой Начинал ветер дуть. По дороге прямой В темноте ночной Выходила я в путь.
Я стою на мосту И бросаю слова в пустоту. Саурон: Я смотрю из окна на тебя, на твою красоту.
Лютиэн: Под незримым лучом Над замерзшим ключом Шла дорога моя Через гор окоем В этот темный дом, В мертвые края.
Встала я на краю И над бездной песню пою.
Саурон: Это честь для меня - услышать песню твою.
Лютиэн: Начинает спор Золотой костер И движенье рук. Луч луны остер, Из-за черных гор Отзовись, мой друг! Берен: Пробудил меня голос твой от темного сна. И над этой землей простирает крылья весна. И я не забыл тебя! Сквозь тьму я пройду, любя!
Лютиэн: Я за черной стеной Различаю голос родной!
Саурон: Познакомься сначала, эльфийская ведьма, со мной!