Хор орков: Неприступны ворота и рвы глубоки, Непролазны болота и полны рудники, Высоки наши стены, бездонны подвалы - Слава Мелькору! Слава Темному Вала!
Моргот: Меня довольно славить. Тебе, мой чародей, Велю сюда доставить предводителя людей. Хочу, чтобы в оковах пришел ко мне на пир Эльфийское охвостье, бродяга Барахир. И тех, кто подвизается, разбойничая с ним, Приказ мой сей касается: брать живым! Брать живым!
Саурон: Мой господин, задача эта не легка - Сопутствует удача негодяю. Его отрядом правит тайная рука, Я силы этой имени не знаю. И ваш слуга готов взыскание принять - Но я живыми вряд ли их поймаю.
Моргот: Что слышу я? Тебя пугает голытьба? А имя, так и быть, скажу - Судьба.
Саурон: Мой славный повелитель! Патрон и сюзерен! К тебе, о Разрушитель, взываю я с колен: Открой мне, что явилось в предвиденьи твоем? Коль будет твоя милость, с пророчеством вдвоем Сумеем мы решительно разделаться с ворьем, И уж тогда действительно взять живьем! Взять живьем!
Моргот: Нет, Саурон, открыть тебе я не могу, Что сам способен в сумраке предвидеть. Готовься дать отпор великому врагу, Готовься проиграть и ненавидеть. Наш враг силен, и лишь в одном подобен нам - Свою судьбу он будет делать сам.
Саурон: Что слышу я? Тебя пугает этот сброд? Он, как любой, у ног твоих умрет!
Хор орков: Неприступны ворота и рвы глубоки, Непролазны болота и полны рудники, Высоки наши стены, бездонны подвалы - Слава Мелькору! Слава Темному Вала!
Моргот: Меня довольно славить. Бери с собой отряд. Не сможешь в срок доставить - не приходи назад…