Герда: Есть здесть кто-нибудь? Хозяева! Пустите переночевать! Пожалуйста... Алхимик: Так это встречу с тобой мне предсказала звезда? Твое имя Герда? Герда: Откуда вы знаете, как меня зовут? Алхимик: Я знаю почти все на свете. Мне об этом рассказывают мои друзья - звезды и книги. Герда: Так вы волшебник? Значит, вы можете сказать мне, где я могу найти Кая! Вы можете мне помочь? Алхимик: Я постараюсь тебе помочь. Но я не волшебник. Мои науки - вот главное волшебство.
Алхимик: Склянки, колбы и пробирки, Знаки тайных книг... Может джинна из бутылки Выпустить старик. Посмотри на шар хрустальный - Что ты видишь в нем? В мутном теле космос тайный Плещется огнем. Эти формулы расскажут О судьбе любой Или, если пожелаешь, О тебе самой. Все загадки разгадает, Правды не тая, Все откроет и познает Спутница моя - Алхимия! Знаю, путь тебе не близкий Суждено пройти. Вижу все, что приключится На твоем пути. Только тем, кто так упорен, Правды не тая, Путь откроет все секреты. Спутница моя - Алхимия!
Алхимик: Смотри в хрустальный шар, Герда! Смотри, не отрываясь! Что ты там видишь? Герда: Что-то белое... Я вижу снег, лед... Все как будто в кривом зеркале... Я вижу Кая! Да-да, это он! Но у него такое бледное лицо... Ему холодно! Кай! Кай! Он не слышит меня! С ним кто-то рядом. Кто же? Все отражается, как от зеркал. Это же она, Снежная Королева! Мне кажется, я слышу их голоса.