01. Кто-то не успел 02. Мне 20 лет 03. Конец великолепной эпохи (И. Бродский) 04. Бонни и Клайд 05. Загладь прощу свою 06. Паузы (А. Макаревич) 07. Корень Мандрагоры 08. Небо в алмазах 09. Мария и Хуана 10. Домовой 11. Романс 12. Скоро непременно будет солнечно 13. Двое не спят 14. Рождество 15. Пурга-кочерга 16. Двуречье (Я ничто не скрыл) 17. Подводная лодка 18. Аделаида (Б.Г.) 19. На дружеских могилах (В. Высоцкий) 20. Сумасшедший дом