/Наместник Тёмного Властелина Саурон страдает в своих владениях от скуки, рабы пытаются его утешить, но тщетно: их страдания не доставляют ему радости. Неожиданно рабы сообщают о том, что в его владения вторглись. Саурон предвкушает развлечение/
ПРИСЛУЖНИКИ: - Повелитель мглы и муки! Ваши преданные слуги Жаждут вас спасти от скуки В этот поздний час.
САУРОН: - Не могу не удивиться, Что пуста моя темница. Не с кем в ней повеселиться В этот поздний час!
ПРИСЛУЖНИКИ: - Повелитель тьмы и тени! Припадаем на колени. Где взять узников для плена В этот поздний час? Мы бы сами в тюрьмы сели Ради вашего веселья, Мы бы даже поседели, Будь на то приказ!
САУРОН: - Что мне толку с вашей муки? От нее крепчает скука. Вы и так – рабы и слуги. Убирайтесь с глаз!
ПРИСЛУЖНИКИ: - Повелитель, на границе Что-то странное творится! Неопознанные лица Вторглись в ваш предел.
САУРОН: - Упс! Нечаянная радость На ночь глядя мне досталась… Хоть бы эльфы затесались - То-то развлекусь!