В течение нее проходят участники будущего действия. Все они мертвы.
Галадриэль: Ты скажи мне, вереск, скажи, Зелен ли твой летний наряд? Легок ли цветущий твой плат, Под которым спит мой брат, (выходит Финрод) Мой любимый брат, все простивший брат? (выходят эльфы Ты скажи мне, Память, скажи, Финрода) Как он бросил все, что имел, Свет какой звезды в нем горел? Как предвидеть он посмел Общий наш удел, проклятый удел? Финрод: Смотри, сестра, смотри, на мне любовь оставит шрам. Беда и боль вдали - ноги моей не будет там! Галадриэль: Но я сказала: Брат, мы все-таки пойдем вперед. Над нами день угас, но там, вдали, горит восход. Ты скажи мне, берег, скажи, Как мы отреклись от Даров, Как мы потеряли наш кров... И под горечью утрат Шел вперед мой брат, мой любимый брат. (выходят Тингол и Ты скажи мне, Слава, скажи, Мелиан, сходятся) Что могла ты нам предложить? Ты встречала нас в цвете лжи, (выходят феано- В клевете чужих наград. ринги по флангам) ...И, смотря назад, мне сказал мой брат: Финрод: Смотри, сестра, смотри, с Гордыней обвенчалась Смерть. Здесь нужно быть, как все. Боюсь, мне это не суметь. Галадриэль: Но я сказала: Брат, я все-таки пойду вперед. У нас надежды нет, но там, вдали, горит восход. (выходит Берен) Ты скажи мне, Верность, скажи, Чем ты покоряешь сердца? Почему с тобой до конца Был единственный мой брат, Мой любимый брат, Все простивший брат?. (выходит Саурон Ты скажи мне, Гибель, скажи, и раскрывает плащ Как среди теней и снегов за Финродом) Слышал он твой сумрачный зов? Как меня сильнее был Шелест твоих крыл, беспощадных крыл. (Финрод движется Смотри, мой брат, смотри, покоя сердцу не найти. вперед, проходит Одна душа у нас - но как же разнятся пути! половину пути) Но там в конце разлук, в краю без горя и невзгод Над встречей наших рук зажжется золотой восход. (все расходятся, кроме феанорингов)