Настала ночь, весь мир заснул И лишь двоим сейчас не спится Боль раставания скрывает эти лица Ведь их путям уже вовеки не сойтись
Гортхауэр: Am Em Прошу, Учитель, не гони Am Em Позволь остаться мне с тобой Am Em Мы вместе через столько ведь прошли F E Позволь же за тебя вступить мне в бой
Мелькор: Am Em Ты так ничего и не понял F E Я не со зла тебя ведь гоню Am Em Последняя ночь. Ты видишь звезды ? F E А завтра мы все погибнем в бою Am Em Ты для меня был слишком дорог F E И я не хочу тебя потерять Am F Ты должен то, что я начал продолжить G E Чтоб было нам за что умирать
Гортхауэр: Прости, Учитель, я так не могу Я ведь уже терял тебя однажды Второй раз я не переживу Уж лучше умереть с врагом сражаясь
Мелькор: Прошу уходи, не терзай мое сердце Мне и так тяжело было это сказать Прошу об одном, если можешь поверь мне Со временем сможешь меня ты понять
В этой войне победить мы не в силах Так незачем лишнюю кровь проливать Уменья твои против Валар бессильны Прошу уходи хватит время терять
Гортхауэр: Хорошо, я все понял, учитель Я сделаю все, как ты велишь Я ухожу, но буду помнить и молиться И лишь об одном прошу: Вернись