Обратив внимание на то, что бумага, снабженная перфорацией, которая должна обеспечить ровную линию отрыва, в двух случаях из пяти рвется, где угодно, но не по перфорации, Генри Меллоу делает потрясающее открытие, способное полностью изменить мир. Получив Меморандум Меллоу, изобретателем начинает интересоваться некое Агентство...