Живёт в Мордоре Саурон, Саурон. Он крут безмерно и умён, да, умён. Вот если б нам такими быть (майа быть), Совсем неплохо б можно жить, можно жить. Но он несчастнейший майар, да, майар: Он очень хвор и очень стар (суперстар), Страдает дикостью лица, да, лица, И недержанием Кольца*.
Живёт в Ортханке Саруман, Саруман. Ему прекрасный жребий дан, жребий дан: Он может белое носить, да, носить И урук-хаев выводить, выводить. Но он ошибку допустил, допустил: Деревьев много порубил, порубил. И энты - ясно почему (потому!) - Тотчас навешали ему.
Живёт в болоте Арагорн, Арагорн. Мечтает он взойти на трон, да, на трон, А в довершение тому, да, тому - Иметь эльфийскую жену, да, жену. И замечательно совсем, да, совсем Ещё б носить крылатый шлем, гондорский шлем... Но если многого хотеть, да, хотеть - В психушку можно загреметь.
А в Шире хоббит тихий жил, Фродо жил. Он пил и трубочку курил, да, курил, Он репу по весне сажал, да, сажал, О запредельном не мечтал, не мечтал. Но смог героем Арды сать, героем стать И в Валиноре побывать, побывать. А тут и песенке конец наконец. Кто сделал вывод - молодец.