Приморские таверны. Зеленые глаза. Стук кастаньет. Гадание цыганок. В лагуне до рассвета уснули паруса Под шум волны и смех венецианок. На дремлющих каналах неясный плеск весла Красавицы в объятьях кавалеров И брызги, как осколки разбитого стекла Подыгрывают песням гондольеров
Припев: Луна плывет над сонной тишиной Сияя, словно в локонах сережка, Волна играет ласково с луной, Расплескивая лунную дорожку.
Едва затихнут звуки кларнетов и валторн, Из ниши затененного фасада Красавица неслышно выходит на балкон На нежный зов любовной серенады. Старинная беседка увитая плющом, Укроет полуночное свиданье Таинственный поклонник, укутанный плащом, Устал изнемогать от ожиданья.