Во второй беседе Наум Ихильевич Клейман рассказывает о том, как приехал во ВГИК на поливальной машине и преодолел квоту «один еврей на курсе» благодаря любви к Пушкину и Бетховену. Киновед рассказывает о своих однокурсниках – Тарковском, Шукшине, дружбе с Геннадием Шпаликовым, его поэтическом взгляде на мир и гибели. Наум Ихильевич вспоминает, как «таскал» пленки и аккумуляторы и показывал вторую часть «Ивана Грозного» в Сибири – передвигаясь на дрезине начальника лагерей. Беседа заканчивается на том, как в 1957 году знание немецкого языка помогло рассказчику во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов познакомиться с Ульрихом Грегором и объяснить немецкому критику и будущему другу, что Дзига Вертов – мертв.
Гуру Песен