Когда ноябрь сковал серое небо И запер его ветвями черных деревьев, Когда холода опустились на темную землю, Когда леса ожидают суровую зиму, Из леса выходит волк с золотыми глазами, Из леса выходит волк, и подходит к церкви, Из леса выходит волк, и идет к колокольне, И тяжкий колокол трогает серою лапой.
А вслед за ним из чащи выходят звери, Встают в отдаленьи, потом подбираются ближе, У церкви стоят, и глядят молчаливо и строго, И слушают тихий ноябрьский звон и шелест. Волк из Анжу, волк с золотыми глазами, Качает колокол, как колыбельку, лапой, И звери окрестных лесов собираются к церкви, И смотрит лесная паства на колокольню.
Волк из Анжу, волк с золотыми глазами, Служит до утра за всех зверей убиенных, И ни один человек из живущих в округе Выйти не вздумает этой ночью из дома. Колокола не поют под волчьею лапой, Палой листвой шелестят, ледяной брусникой, Сухо и строго шуршат до тьмы предрассветной. На колокольне волк с золотыми глазами.
Тянется ночь, безмолвная, как молитва Серых волчат за убиенную матерь, Бурых лисиц за пропавших сестер и братьев, Звери стоят во тьме и глотают слезы.
Перед рассветом волк уходит обратно, Чтобы вернуться в день святого Филиппа.