Темный маг Рейстлин Маджере принимает решение спуститься в Бездну и победить там Такхизис, богиню Тьмы. Его брат Карамон пытается уговорить его остаться, но Рейстлин не оставляет своего замысла. Светлая жрица Крисания предлагает ему встречу у бога-летописца Астинуса, намереваясь отговорить его от его предприятия. Во время встречи Рейстлин предлагает Крисании идти за ним, чтобы иметь возможность исполнить волю ее бога Паладайна. После этого Рейстлин отбывает. Крисания чувствует, что должна отправиться в путь — во-первых, она не оставляет надежду привести чёрного мага в лоно церкви Паладайна, во-вторых, чувствует пробуждающуюся любовь. В пути до Башни Высшего Волшебства её сопровождает Карамон. Тем временем Конклав Магов посылает ученика Рейстлина — Даламара — убить своего учителя. Тот напоминает о древнем манускрипте, в котором сказано, что помешать чёрному магу открыть Врата Бездны может только жрец Паладайна. И решением Конклава Даламар отправляет явившуюся к ним Крисанию вместе с Карамоном в Истар, вслед за Рейстлином. Никто из Конклава не знает, что Даламар делает это по поручению самого Рейстлина, которому требуется светлая жрица, чтобы открыть Врата.
1. Ария Чародея (вокал Антон Круглов) 2. Сон Чародея (вокал Наталья О’Шей) 3. Ссора братьев (вокал Антон Круглов, Роман 4. Сусалёв) 5. Молитва (вокал Елена Ханпира, хор) 6. Встреча у Летописца (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира) 7. Игра с огнём (вокал Елена Ханпира, бэк-вокал Антон Круглов, Наталья О’Шей) 8. Возвращённое письмо (вокал Роман Сусалёв) 9. Конклав Магов (вокал Никита Коледин, Влад Стекунов, хор) 10. Я дам тебе имя (вокал Антон Круглов)
Астинус — Летописец — Владимир Антоник, актёр театра и кино Такхизис — богиня Тьмы — Наталья О′Шей (Хелависа), лидер группы «Мельница» Крисания — Светлая жрица — Елена Ханпира (Мириам), лидер группы «Тол Мириам» Рейстлин — Чародей — Антон Круглов (Саруман) Карамон — Брат чародея — Роман Сусалёв Король-Жрец — Фëдор Воскресенский — лидер группы «Тинтал» Даламар — Ученик чародея — Влад Стекунов Верховный маг — Никита Коледин, режиссёр театра «Тампль» Стражник в тюрьме — Павел Румянцев (группа «Тол Мириам») Соблазнительница в «Кошмарах» — Ирина Круглова (Айрэ) Детские голоса в «Кошмарах» — Варвара Круглова, некто Аркадий