1. Орландина (использована мелодия Жана Ферра) 2. И ночь и день 3. Тайна (вероятно, использована 4-я композиция из цикла Иоганнеса Брамса «Венгерские танцы».) 4. Слепой 5. Дети 6. Внутри собаки 7. Конь унёс любимого (Использовано произведение «Сюита для лютни: Павана и Гальярда» с грампластинки «Лютневая музыка XVI—XVII веков» (СССР, 1971). На пластинке в качестве автора произведения указан Винченцо Галилей. Наиболее вероятно, что настоящим автором был составитель сборника Владимир Вавилов.) 8. Чайник вина 9. Не вижу птиц я (использована мелодия My Favorite Things из мюзикла Роджерса и Хаммерштайна «The sound of music» в инструментальном переложении Колтрейна) Прощальная (использована мелодия русской народной песни «Во поле берёза стояла») 10. Милая моя (использована первая часть произведения Доменико Чимарозы: концерт C-dur для гобоя со струнным оркестром) 11. Мы всех лучше (использована мелодия песни Little Boxes Мальвины Рейнольдс)