Вечный сон заброшенного замка Прерван полуночным колдовством. Снова стала гордою осанка Древних стен, источенных дождем. Полночь - это время привидений, Иллюзорный, нереальный мир. В старом замке снова бродят тени, Призраки устраивают пир.
Потоком серебра луна струится в зал. Играет вальс, в разгаре призрачный бал. Танцуют пары и оркестру не до сна, Мелодия любви тоскливо-нежна. Но только тронь фантом рукой И распадется иллюзорный покой, Не повернется время вспять, Былого счастья не вернуь, не догнать...
Медленно ступает вереница Призраков исчезнувшей любви... Судорога боли кривит лица, Белые одежды их в крови.. Жизнь порой бывает так жестока, Расставанья непосилен груз. Как же мне тоскливо-одиноко В опустевшем замке прежних чувств...