1 часть Andante Sostenuto — Moderato con anima (f-moll). Масштабная и конфликтная. Сонатная форма[4].
Интродукция В интродукции звучит фанфара рока, она будет возникать в узловых моментах.
«Это фатум, это та роковая сила, которая мешает порыву к счастью дойти до цели, которая ревниво стережет, чтобы благополучие и покой не были полны и безоблачны, которая, как Дамоклов меч, висит над головой и неуклонно, постоянно отравляет душу. Она непобедима, и ее никогда не осилишь. Остается смириться и бесплодно тосковать.» (П. Чайковский)
После неё остаётся «стонущая» секундовая интонация, из которой вырастает ГП.
Экспозиция ГП (f-moll) (струнные).
Безотрадное и безнадежное чувство делается все сильнее и более жгуче. Не лучше ли отвернуться от действительности и погрузиться в грезы.
Сложная трёхчастная форма.
Средний раздел — развивающая секвенция, реприза — кульминация.
СП вытекает из ГП.
ПП (as-moll) — вальс-мечта или воспоминание (соло кларнета).
О радость! по крайней мере, сладкая и нежная греза явилась. Какой-то благодатный, светлый человеческий образ явился и манит куда-то
2-я тема ПП (H-dur) — светлый мажорный вариант ГП.
Как хорошо! как далеко уж теперь звучит неотвязная первая тема аллегро. Но грезы мало-помалу охватили душу вполне. Все мрачное, безотрадное позабыто. Вот оно, вот оно, счастье!.. Нет! это были грезы, и фатум пробуждает от них
ЗП — апофеоз. Мажорная триумфальная тема с интонациями ГП, но её восхождение «натыкается» на тему фатума.
Разработка По структуре представляет собой 3 очень напряжённые волны. Столкновение элементов ГП с темой рока (в начале 3 волны).
Реприза Кульминация падает на репризу ГП. Она сокращена и звучит в иной тональности — d-moll.
Кода Кода как 2-я разработка (3 раздела), приводит к мощной кульминации темы рока и низвержению интонаций ГП.
«Итак, вся жизнь есть чередование тяжелой действительности со скоропроходящими сновидениями и грезами о счастье… Пристани нет… Плыви по этому морю, пока оно не охватит и не погрузит тебя в глубину свою.» (П. Чайковский)