1. Электричество 2. Партитура любви 3. Морские волки 4. Аглая 5. Мяукнем 6. Зайцы 7. Черное солнце 8. Герцен 9. Узники морали 10. Последний день мира 11. Свободный джаз
Состав: Максим Волков – голос, гитара, Сергей Гурьев – текст, голос Владимир Лелеков - клавишные Виталий Баранчук - бас гитара, drums Сергей "Силя" Силюнин - текст, голос Юлия Стерехова – вокал Света Чапурина – домра Андрей Дюков – бас гитара Леонид Кулемин - баян Записано в г.Зеленограде Звукорежиссеры: Константин Брыксин, Борис Монастырев (Борис/DeApt)