По ночам просыпается Ужас Глубин, доводящий юнцов до седин. В тот же час просыпается Ужас Песка, превращающий миги в века, а в далёких горах, беспощаден и сер, пробуждается Ужас Пещер.
И проходят все трое, в домах и дворах вызывая неведомый страх, и встречаются в полночь на старом мосту над рекой, где деревья в цвету, и гуляют втроём до утра средь полей, потому что с друзьями - теплей.