Тем временем к себе домой Спешил ещё один герой – Кузнец, оружие ковавший И латы на войну встававшим.
Из долгой дороги вернулся домой, Увидел сгоревший посёлок родной. Почти все погибли, семьи моей нет, Но мудрый старик рассказал, в чём секрет. Нечистая сила наведалась к нам, Коварный дракон – порождение Зла. Легенда гласит: «Один раз в сто лет Он снова выходит из мрака на свет».
Не сразу поверил в рассказ старика, Сначала подумал – сошёл дед с ума. «Наверно деревню спалили солдаты». – Наивно считал я, куя себе латы. Но вскоре опять покатилась молва, Дракон уничтожил ещё три села. Как стало всё ясно, схватил свой клинок, Вскочил на коня, стукнув шпорами в бок.
Припев:
С драконом сражусь я один на один, Ведь он не бессмертен, а вполне уязвим. Моё сердце горит, словно пламя его, Я с победой вернусь, даю слово своё!